家計診断

こんな人におすすめです。


・忙しくて家計簿をつけていない

・毎月それなりに収入があると思うのに、なぜかいつもお金が残らない

・家計の何を見直したらいいのかわからない

・自分のお金の使い方がこのままでいいのかわからない

¥3,000/1回(約2時間) 

都内または都内近郊にて面談。可能なら家計簿やメモなどの記録を拝見させていただきます。またはオンライン(スカイプ)またはメールにてアドバイスさせていただきます。ご自宅にいながらでもマンツーマンでお気軽にお話いただけます。グループでも可能です。

 

 

 

ねんきん診断

 

自分の将来の年金額やいざという時の国の保障について、まずは年金制度を正しく理解することがスタートです。今後の働き方、保険の考え方にも影響してくるものです。

そのために毎年誕生月に送られてくるのが「ねんきん定期便」です。

¥5,000/1回

お問い合わせの後、詳細状況とねんきん定期便のコピーをメールで送っていただければ現在の状況についてお伝えさせていただきます。
面談、またはオンライン(スカイプ)またはメールにて、ご自宅にいながらでもマンツーマンでお気軽にお話いただけます。


 

 

 

確定拠出年金相談

 

iDecoって結局何をどうすればいいの? 

よくわからくて何もしていない、そんな話もよく聞きます。

会社でマッチング拠出の制度もあるんだけど、何をどう選べばいいのかわからない。。

そんな場合に、「どんな基準で」「どう比較して」商品を選択していけばいいのか、

実際の商品一覧の見方、選び方についてお話します。

¥5,000/1回

お問い合わせの後、現在の状況をお知らせください。
面談、またはオンライン(スカイプ)またはメールにて、ご自宅にいながらでもマンツーマンでお気軽にお話いただけます。


 

 

 

 

 

 

資産運用アドバイス

 

完全独立系ファイナンシャル・プランナーによる、金融商品にこだわらない、いろいろな選択肢で考える資産運用アドバイスです。

 

「資産運用はある程度お金が出来てからでないと。。。」

「もっと勉強してからでないと始められない」

そんな心配もあるかもしれません。でも、少ない金額から気軽にできる方法もあるんです。

なぜ資産運用が必要なのか、資産運用の目的は?

じっくり考え、納得して進めていけるよう、あなたのご希望にあったお話をさせていただきます。

¥10,000/1回  2~3時間位

どんな内容から始めたいのかまずはご相談下さい。
複数名さまでも同料金です。ご家族・ご友人もご一緒にどうぞ。


 

資産運用への道のりが出来るまでの3カ月間実践的アドバイス

¥30,000~ 

 

面談、またはオンライン(スカイプ)またはメールにて、ご自宅にいながらでもマンツーマンでお気軽にお話いただけます。
直接お会いできる場合、面談場所は都内・都内近郊とさせていただいています。グループでも可能です。(同料金)


 

 

 

 

 

人生計画書・ライフプランニング表作成

 

人生100年時代と言われる今日この頃。50歳は折り返し地点に過ぎません。

いつ、どこで何のためにお金が必要になるのでしょうか?

でも、その前にどんな人生にしたいのか、今後何をしたいのかがますます重要になってきます。お金の計画の前に必要なのがあなただけの「人生の計画書」です。

お金を中心とした「ライフプランニング表」は、これからの人生で何をしたいのかがまずは先だと思います。 

これからの人生のために、お金と人生の関わり方について「見える化」を客観的・具体的にしてみませんか?

¥30,000/1回  

お問い合わせの後、どのような状況なのかお聞きさせていただきます。(面談またはスカイプ・電話・メールにて) その後、人生計画書についてアドバイスさせていただきます。

その後、納得されたらあなただけのライフプラン表を作成させていただきます。

ライフプラン表をご覧になり、改善されたい点があれば納得いただけるまでアドバイスさせていただきます。

 

お問い合わせはこちらから