プロフィール

こんにちは!
プロフィールページをご覧いただきましてありがとうございます。
以下、簡単ですが自己紹介させて頂きますね。



資格:ファイナンシャルプランナー(AFP、FP技能士2級)、日商簿記・全経簿記1級

仕事:2003年より会計事務所にて経理事務・会計事務、2007年より現在の事務所で記帳代行・会計代行。

2016年より独立系ファイナンシャルプランナーとして活動中。

趣味は旅行、温泉、神社仏閣巡り、アロマグッズ作りなど。

投資歴は20代後半より株式・転換社債・投資信託・ETF・REIT,外国株式など。長期保有がモットー。現在は家族それぞれが株式投資を通じて応援したい企業を応援中。

2010年頃より、空き家になった自宅から不動産賃貸を始め、夫婦でサラリーマン大家業も営む。

 

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「ファイナンシャルプランナー」(以下FP)って何?

一般的には保険会社、銀行、証券会社などで保険や投資信託などの商品を売っている人が多いです。

一方、私達は金融機関に属さない、自由な立場の完全独立系のFPです。

 

保険を見直したつもりが実は逆効果だった、あるいは金融機関の窓口で進められた商品をよくわからないままに買ってそのまま放置している…そんなことが残念ながら実際にはよくあることです。

 

 

知らないうちに損していることって、実はいっぱいあるんです。そして、知らないために勘違いしていること、不安に思っていることも。

 

こんな心配・不安をお持ちの方、ぜひお声かけ下さい。

 

★ 株式・投資信託の仕組みなど、投資全般がよくわからない

★ 起業したいけど、何から始めたらいいかわからない。

★ 何故か毎月赤字になる、家計の改善方法は?

★ 保険の保障額を知りたい! 年金はいくらもらえる?

★ 住宅ローンを組む場合、今後の家計の見通しはどうなる?

★ 子供の教育費、今後大学進学まで、一体いくら必要なのか?

★ 今後も独身の場合、老後に一体いくら必要なのか?

★ 早期退職したいけど、現在の資産で大丈夫?

 

などなど、その方によって、また状況によってお悩みは様々です。

傍から見て充分な資産があっても不安で使えない。。。なんていう場合も。

 

例えば、「住宅ローン」だけ考えてみても、住宅ローンを「借りられる」ことと「無理なく返済できる」ことは違います。

 

「じゃあ、マイホームは買わない方がいいの?」⇒いえいえ、そういう訳ではありません。

 

お金の問題というのは、そのひとつのことだけを取り上げて考えるのではなくて、他のことや全体を通して見る必要があります。

 

自分自身では気づかなくても、私達と一緒に話をすることで、改めて気づくことがあるかもしれません。

 

やりたいことをやりたいのに、気持ちにブレーキがかからないように。。。

お金の不安を軽くすることで、時間と気持ちにもゆとりが生まれ、少しずつ人生が変わっていきます。

 

お金は目標ではなく、単なる手段でしかない

お金に対する不安がなくなり、必要に応じてあることが当たり前の空気のようなものになることが理想です。

 

 

私を含め、自由なFPの会全員が全力で対応します。

 

 

 

料金について

初回相談は無料です。(2時間まで)

(都内東京周辺にて面談、またはメール・スカイプなど対応可能)

 

ライフプラン作成・提案 : 10,000円

(作成・相談、提案後、2回まで修正可能)

 

ご相談 1時間につき : 5,000円~

 

 

どうぞよろしくお願い致します。

また、税理士・弁護士・社労士など、信頼できる方と別に提携もございます。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

上の大人なイラストは私のブログ仲間のえあーにさんが書いて下さいました!!

えあーにさんブログです「自営業者の悩ましい閑散期が激変!ひっそりビッグに稼ぐ秘訣とは?

 


(私、永井淳子に代わり、当ブログ上では、こちらの

「ザビエ門」という分身とその仲間たちが登場します)

 

 

 


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